Итак, Happy end. Фанфары, салют, и наконец последняя страница сказки прочитана. Вот и закончилась история о вечной вампирской любви. Но разве не интересно, что может скрываться за занавесом фразы «И жили они долго и счастливо»? Тем более, если учесть, что жизнь героев Саги вечна…
Казалось бы… Что еще может случиться с крохотной точкой на карте под названием Форкс? Ну если забыть о том, что он просто кишит нечистью. Ладно бы, если землетрясение или извержение вулкана, так нет же! Вампиры… Снова. И опять свирепые, необузданные.
Началось все с того, что в такой солнечной стране, как Аргентина начали пропадать люди. Но немного и нечасто. Преимущественно живущие одиноко. Пропажи таких обычно никто не замечает. И что же послужило причиной? Естественно, вампир. Не просто кровосос, а древний и опытный монстр, умеющий оставаться незамеченным. И при этом обладающий поистине чудовищным талантом: создавать иллюзию самых сокровенных страхов человека. Эта способность изначально предполагала лидерство и полное подчинение. Грех не воспользоваться. Поэтому уже через пару недель у Эдмунда были соратники, и не один-два, а целых пятнадцать. Но это только начало… Не сложно догадаться, что с новообращенными было трудно управиться, но обладая исключительными лидерскими качествами, вампиру это удавалось. И все было бы тихо, если бы в это время Кармен и Элеазар не поехали в Аргентину. По воле судьбы они оказываются именно в том городе, где теперь обитает новый клан со звучной фамилией Де Лакруа. Конечно пара не может не заметить пропажи людей при весьма и весьма странных обстоятельствах. Сбитые с толку этим фактом, клан Денали в полном составе направляется в Вольтеру, чтобы предупредить королевский клан. Волтури реагируют на информация более чем серьезно и решают немедленно со всем разобраться лично. 
Таким образом Волтури становится просто жизненно необходим дар Элис. В добровольно-принудительном порядке девушка отправляется в Италию. Естественно, Элис бы не задержалась там и на день, если бы не тонкие намеки Аро о том, что если она уедет, ее семья может подвергнуться опасности… Волтури направляются на Юг, чтобы успокоить разбушевавшихся там вампиров. Элис едет с ними. Чего и следовало ожидать, Каллены недовольны таким «свинством» со стороны итальянцев и решают забрать свою дочь. Но на деле все не так просто. Клан новообращенных оказывается куда больше и сильнее, чем ожидалось, и при первой же возможности они похищают Элис, чтобы та теперь была на их стороне. Таким образом вампирша оказывается заложницей собственного дара. Она не может вернуться домой, не может увидеть родных. Джаспера… По приезду на Юг Каллены принимают решение разделиться, чтобы быстрее найти Элис. Карлайлу повезло, и он нашел дочь раньше Волтури. Но его появление не остается незамеченным, и новообращенные, которым известно о вегетарианском стиле жизни Калленов, выдвигают условие: они отдадут Элис лишь тогда, когда Каллены поступятся со своими принципами и примкнут к ним. Это бы принесло новому клану численное преимущество, т.к. Каллены – самый большой клан после Волтури.
Джейн и Алек, понимая всю сложность сложившейся ситуации, решают обратиться к оборотням.  Как им не отвратительна возможность такого сотрудничества, стремление одолеть опасного врага куда важнее. Аро в это время отправляет Челси тайным агентом в клан Де Лакруа,и ей это удаётся.
Но вот примут ли предложение Квилеты? Смогут ли Каллены начать хладнокровно убивать людей? Решать Вам…